Ischiano Scalo è un paesino (inventato) sulla costa nella maremma tra il Lazio e la Toscana, dove "il mare c'è ma non si vede". Un paesino come tanti, di provincia, dimenticato da Dio, dove non succede mai niente. E' giugno e alla scuola media sono appena usciti i voti delle pagelle; Pietro Moroni corre come un forsennato su per le scale a vedere i quadri, con un cattivo presentimento, e legge a fianco al suo nome Non ammesso. Gli prende un colpo, lui che ha sempre studiato, che si è applicato, che vorrebbe fare l'università, non ammesso nonstante la promessa della Palmieri. Cerca i nomi di Pierini, Bacci e Ronca: tutti ammessi. Lui è l'unico bocciato della scuola. Con l'affanno si allontana e la sua migliore amica e compagna di scuola, Gloria, gli chiede come è andata e cerca di tirarlo su.